프라이빗 에쿼티
경남·수도권 소재 중소형 비상장 기업에 대한 그로스 캐피털 및 바이아웃 투자를 집행합니다. 투자 집행 전 100일 계획을 수립하며, 이사회 참여를 통해 가치 창출 단계까지 직접 관여합니다. 전형적 투자 기간은 4~7년입니다.
단일 전략이 아닌, 자산군 고유의 논리로 접근합니다
프라이빗 에쿼티는 유동성 프리미엄과 경영권 개입 여부를, 부동산은 임대 수익 안정성과 자본 차익 잠재력을, 실물 자산은 인플레이션 헤지와 공급 제약을 각각 다른 렌즈로 분석합니다. 공방 인천은 이 세 가지 자산군을 독립적으로 심사하되, 포트폴리오 수준에서 상관계수와 만기 구조를 최적화하여 통합 배분을 결정합니다. 각 전략은 고객의 유동성 요건과 투자 기간에 맞게 개별 설계됩니다.
네 가지 운용 전략의 핵심 원칙
각 자산군의 고유한 리스크·수익 구조를 정확히 이해하고 적용합니다.
부동산
물류 센터, 소형 오피스, 지식산업센터 등 수익형 부동산을 중심으로 투자합니다. 취득 전 임차인 신용도 분석과 임대차 구조 최적화를 진행하며, 자산 관리 단계에서도 NOI 개선 기회를 지속적으로 발굴합니다.
실물 자산 및 원자재
귀금속, 산업 금속, 농산물 관련 구조화 상품을 통해 포트폴리오의 인플레이션 민감도를 관리합니다. 현물 보유보다는 선물·옵션 구조를 활용하여 보관 비용과 유동성 리스크를 최소화합니다.
헤지 접근법
시장 중립·롱숏 형태의 전략적 헤지를 통해 하방 리스크를 제한합니다. 헤지는 독립 전략이 아니라 전체 포트폴리오의 변동성 예산 관리 수단으로 활용되며, 분기별로 헤지 비율을 재검토합니다.
투자 프로세스: 심사부터 사후 관리까지
딜 소싱 단계에서 내부 스크리닝을 통과한 기회는 전담 애널리스트가 1차 모델링을 진행합니다. 투자위원회 심의에서는 가정의 보수성, 출구 가능성, 법적 구조 적합성을 검토하며, 최소 두 명의 시니어 심사역이 반대 의견을 공식 기록합니다. 투자 이후에는 분기 리뷰, 연간 독립 평가 보고서, 이상 신호 발생 시 임시 보고를 통해 고객과 투명하게 소통합니다. 모든 보고서는 인디고 테크 대시보드를 통해 디지털로 제공됩니다.
전략에 관해 자주 받는 질문
최소 투자 금액은 얼마입니까?
전략별로 다르지만, 프라이빗 에쿼티는 최소 5억 원, 부동산 및 실물 자산 전략은 최소 3억 원을 기준으로 합니다. 복수 전략을 동시에 편입하는 통합 포트폴리오의 경우 별도 협의가 가능합니다.
투자 기간 중 중도 환매가 가능합니까?
프라이빗 에쿼티와 부동산 전략은 비유동성 자산 특성상 중도 환매가 제한됩니다. 다만 부분적 유동화가 필요한 경우 2차 시장 매각을 검토할 수 있으며, 이를 위한 네트워크를 보유하고 있습니다. 계약 시 유동성 조건을 명확히 협의합니다.
수익률을 사전에 보장합니까?
수익률을 사전에 약정하거나 보장하지 않습니다. 과거 운용 성과는 참고 자료로 제공되지만, 미래 성과를 예측하는 지표가 아닙니다. 저희는 리스크 조정 수익률의 구조를 설명하며, 최종 의사결정은 고객이 직접 합니다.
해외 자산에도 투자합니까?
네. 싱가포르·홍콩 파트너와의 협업을 통해 아시아 태평양 사모 펀드와 부동산 딜에 접근합니다. 해외 투자 시에는 환 리스크 관리 방안을 별도로 수립하며, 국내 세무·법무 전문가와 협력합니다.